| 【时间地点】 | 2011年3月26日 深圳 | ||
| 【培训讲师】 | 毛丹平 | ||
| 【参加对象】 | 中高层经理、职能部门经理及基层主管 | ||
| 【参加费用】 | ￥1500元/人 （提供讲义、午餐、茶点等） | ||
| 【会务组织】 | 森涛培训网（www.stpxw.com）．广州三策企业管理咨询有限公司 | ||
| 【咨询电话】 | 020-34071250；020-34071978（提前报名可享受更多优惠） | ||
| 【联 系 人】 | 庞先生，邓小姐；13378458028、18924110388（均可加微信） | ||
| 【在线 QQ 】 | 568499978 |  课纲下载 |
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| 【温馨提示】 | 本课程可引进到企业内部培训，欢迎来电预约！ | ||
●课程性质
理财规划，是一门从财务角度审视人生的科学；个人理财，通过对个人（家庭）财务资源的适当管理实现人生目标的过程，是科学客观制定的一整套互相协调的计划。80后如何DIY理财规划是针对企业员工目前状况量身定制的新概念课程。
●设课目的
该学科具有明显的理论性、示范性和实践性。目的在于帮助80后了解理财规划的规律，掌握管理家庭财务的基础知识、基本技能和基本方法，在理论的指导下进行技能训练，培养使之具备从事理财规划的初步能力。课程结合当前国内外的理财规划课程改革或教学改革的经验和趋向，引领80后的学员切实确立先进的教育理念，在社会和家庭压力下，树立可持续发展与终身学习的观念，为未来的人生规划和自我提升奠定良好的财务基础。
●课程教学进度安排
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时间 |
主题 |
内容与要求 |
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9：00-10：30 |
理财与投资概述 |
v 什么是理财？ v 理财与投资的区别。 v 掌握理财方程式以及其中的内涵。 |
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10：30-10：45 |
休息 |
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10：45-12：00 |
理财与生命周期图 |
v 人的生命周期分哪几个阶段？ v 在各个阶段有哪些特征？ v 各个阶段和理财的关系是什么？ v 80后现在是处于什么阶段？ v 你们这个阶段理财的方式有哪些？ |
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12：00-14：00 |
午餐+休息 |
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14：00-15：30 |
个人及家庭财务分析 |
v 了解个人或家庭的收入支出表。 v 掌握家庭的资产负债表。 v 如何审视自己或家庭的财务状况。 v 如何根据家庭的资产和收入支出状况配置资产。 |
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15：30-15：45 |
休息 |
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15：45-17：30 |
80后资产配置演练 |
v 根据个人情况制作一份资产配置表，并与其他学员分享成果。 |
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17：30-17：45 |
结束 |
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●主讲师资
毛丹平博士
个人理财专家，国际FPA协会会员，国家理财规划师专家委员，广东省理财师职业鉴定专家组组长，中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人，君融HNWI-CHINA财富管理指数设计者，中山大学CFP理财规划师课程首席讲师，中欧国际商学院、中国人民大学特邀讲师，浙江大学、清华大学、香港中文大学理财课程特邀讲师，平安PA18网站理财频道与综合理财建议书系统的设计者，IPFP理财规划建议书系统及理财师工作支持平台设计者，《21世纪经济报道》、香港《MoneyJournal》专栏作者。
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