投融资与上市运作特训营

投融资与上市运作特训营(讲师团)课程介绍：

 ● 项目背景
通过学习，学员将获取世界前沿的资本战略理念与思路，掌握现代企业投融资的渠道、手段及方法，制定科学的公司发展战略，并在此基础上选择相应的资本运营与商业模式，提升公司投资价值，加快推动企业上市步伐，打造全新的、更有影响力的国内外投资基金高端交流和上市企业培育平台。

 ● 师资力量
著名律师事务所法律专家、著名会计师事务所企业财务规划专家、国际知名投资公司核心投融资专家联袂主讲。

 ● 学习形式
名师面对面主讲，经典案例剖析，热点问题解读，在北京举办融资上市特训营。

 ● 课程特色
精品课程：以企业高成长、跨越式发展的方向，从企业战略规划、商业模式、资本运作、上市前筹划等视角全面探讨股权融资策略，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。
高效实战：分析国内外最新案例，进一步帮助学员能够将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，通过具有丰富实战经验讲师的讲授和主题沙龙的讨论使学员学以致用、融会贯通。

 ● 课外收获
1、搭建投融资交流平台：不定期举办“学员投融资沙龙”，每期邀请国内外知名的金融机构对接学员的优秀项目，帮助解决融资问题，打造投融资交流平台；
2、实战投资商务考察：组织学员进行投资考察活动，并与考察项目所在地的政府官员及企业家进行座谈，广泛开展资本整合与运作。
3、助推企业跨越发展：通过实战训练提高学员资本运作的能力，解决企业跨越式发展过程中的根本问题，依据学员企业的实际需求反馈，针对性解决个性化问题；
4、拓展高端人脉资源：“呦呦鹿鸣，求其友声”。“同声相应，同气相求”。“得天下英才而遇”。课堂之内，同享智慧大餐，无有旁尽。课堂之外，宁静致远，利乐有情。与高端企业家和投资金融家同窗，共享高端发展平台。

 ● 课程设置
课程一   企业资本运作与实务操作    3月24日
第一节  企业资本运作概述
1.1、 资本市场的定义、分类和主要参与者；
1.2、 资本运作的主要方式；
1.3、 企业的生命周期与资本运作；
1.4、 企业生命周期与资本运作对应关系；
1.5、 私募融资、上市；
1.6、 上市后资本运作；
1.7、 资本市场的主要机构；
1.8、 多种融资方式（股权、债权、项目融资等）；
1.9、资本运作是企业发展的战略选择
第二节 改制与上市
2.1、上市概述（方式、流程和A股市场情况介绍）；
2.2、上市资格与上市地选择；
2.3、上市中介机构与相关费用 2.4、企业改制重组；
2.5、上市辅导与申报IPO审核流程与要点；
2.6、定价与发行；
第三节  兼并与收购
3.1、 企业并购的动因与作用；
3.2、 企业并购流程和主要工作；
3.3、 并购融资与支付；
3.4、 跨境并购；
3.5、 并购相关审批及其他
第四节  A股审核要点及案例分析
4.1、 A股IPO审核概述；
4.2、主板和中小板IPO审核要点及案例分析；
4.3、创业板IPO审核要点及案例分析；
4.4、并购重组共性问题审核要点；
4.5、A股审核关键环节和注意事项

主讲专家：王姝文 中信证券投资银行副总裁，目前主要负责客户覆盖，对电信、媒体和科技行业的资本运作有独特的见解和丰富的实践经验。先后为中国移动、中国电信、中国联通、百度、盛大网络、人民网、中影集团、中国教育出版集团、保利文化、吉视传媒、江苏广电等行业龙头企业提供资本运作服务。 王女士同时是中信证券国际板业务的核心成员，对国际板的政策和客户有深入研究和跟踪，与相关监管机构保持持续沟通。王女士具有国家法律执业资格，加盟中信证券前，曾先后在国内外机构从事与金融、投资、境外并购以及外商投资相关的法律顾问工作。

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课程二   宏观经济      3月25日  下午
面临复杂多变的国际国内形势，在防通胀、保增长、调结构的主调下，中国经济的增速逐步放慢，成本上升的压力越来越大，未来经济面临较多的风险和挑战：
第一、外部经济环境的不确定性和不稳定性在增加。世界经济复苏面临诸多难题，尤其美国的量化宽松政策给全球经济带来了不确定性；
第二、国内的通胀压力仍然很大。当前面临的国内外货币流动性偏多，同时输入性通胀和国内成本上升仍然是需要长期面对的一个问题；
第三、国内油荒和电荒的存在，使得能源的供给体系和资源价格的改革都需要加大力度；
第四、企业的经营环境复杂，面临的最大困难是成本上升，再加上融资困难，企业生存和发展压力仍然很大；
第五、经济结构转型压力加大。 物价是否会出现拐点？经济增幅是否会放缓？明年经济形势如何？

主讲专家：潘小夏  中投圣泉基金创始合伙人，国务院国资委资深顾问。曾任纳斯达克（NASDAQ）股票市场公司中国首席代表及亚太地区董事总经理。在纳斯达克任职期间，共带领百度、分众、如家快捷等25家公司登录纳斯达克。

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课程三  企业创业板上市过程中的财务策略、方法与技巧       3月25日 下午  
1、企业创业板上市的财务规范讲解
1.1、创业板上市企业的财务目标及其实现 
1.2、创业板上市财务审核的监管关注及其问题发现
1.3、关键人员在创业板上市过程中的财务角色及其实施

2、企业创业板上市前的财务梳理及其改进
2.1、如何做好创业板上市前的尽职调查
2.2、企业上市前财务清理重点及其方法
2.3、企业上市过程中重点财务指标管理策略与方法

3、企业创业板上市过程中的架构调整与财务实施
3.1、持续性盈利模式的建构与实施：策略、方法与技巧
3.2、财务会计规范化建设：策略、方法与技巧
3.3、经营风险筛选与调整：方法、策略与技巧
3.4、股权架构重组与实施：策略方法与技巧

4、案例分析和讨论
4.1、上市被否的原因类型及其应对之道
4.2、成功上市企业的财务经验及其借鉴被否企业财务瑕疵及其规避

主讲专家：夏鹏  现任中广传播集团有限公司财务总监兼投融资部总经理。中国人民大学管理学博士，高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才企业一期班毕业。曾任商务部中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长、《对外经贸财会》杂志主编，北京广播影视集团财务总管兼财务中心主任，财政部会计信息化委员会咨询专家，对外经济贸易大学、中南财经大学、西南财经大学、北京工商大学、财政部财政科学研究所、中央民族大学、首都经济贸易大学特聘教授、研究生导师，中国会计学会成本分会副会长、财务管理专业委员会委员，北京市高级会计职称评审委员会专家委员，湖北省发展和改革委员会上市办特聘IPO项目指导专家。曾任和现任十多家上市和非上市公司董事、监事。发表论文近百篇，出版专业书籍十余部。

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