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商业计划书与融资路演,张嶂内训课程


培训讲师张嶂 培训方式讲师面授课程时长1天
课程预约020-34071250;13378458028(可加微信)培训课纲 课纲下载
培训关键词:商业计划书培训,融资路演培训

《商业计划书与融资路演》课纲内容:

课程涉及领域关键词:企业融资 商业计划书 路演

课程背景:
    中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生,同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死,有一个字眼对企业是最重要的:钱!资本市场就是一个找钱的好地方。
但是,资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。
    首先,有些人会觉得,写商业计划书既费时又无谓,因为计划总是赶不上变化。计划书打印出来的那一瞬间,也许就已经过时。这种想法明显表达了对商业计划书的误解。事实上,构思、撰写商业计划书的过程非常重要,不可或缺。商业计划书不仅仅是公司对外融资的工具,它也能帮助创业者对其创业思路有更深的认识。商业计划的过程,是一个严格的训练过程,它培养的严谨态度,能帮助你评估商业机会的性质,培养你的能力。借助于这种能力,你能塑造有效的商业模式,从而充分实现这个商业机会的潜力。
    其次,路演Roadshow. 最初是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商通过投资银行家或者券商的帮助,在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段,促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行,并有助于提高股票潜在的价值。现在,路演的概念扩展到指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念,及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。
    因此,充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验,把企业最有竞争力的一面准确地展示给机构投资人,才能更有效率地吸引到投资。

课程目标:
    通过授课,使学员全面掌握商业计划书和路演的关键点,与机构投资人对接沟通的重点,能够专业地开展吸引风险投资的行为。

课程收益:
● 增强对资本和机构投资人的认识;
● 掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力;
● 掌握路演操作的关键点;
● 学习如何与机构投资人的相处之道。

课程时间:1天,6小时/天
课程对象:企业高级管理人员
课程方式:讲授,小组讨论
课程特色:实战性强,案例与理论结合,即学即用

课程大纲

第一讲:理清商业计划书的重要信息
1. 商业计划书的基本认识
2. 商业计划书的本质内容
3. 商业计划书的制作要点
4. 商业计划书的基本要点
5. 商业计划书的摘要撰写
6. 商业计划书的内容更新

第二讲:公司和产品的完美展现
1. 全面介绍公司相关信息
2. 具体真实的公司信息
3. 公司宗旨与展示目标
4. 公司过去发展与未来
5. 产品信息的直接展示
6. 产品的卖点阐述
7. 产品的需求阐述
8. 产品的服务阐述
9. 产品的使用阐述
10. 计划书中体现竞争力
11. 对产品进行开发评价
12. 表达独特的市场价值

第三讲:呈现给投资人想要的团队
1. 团队人员的特色展现
2. 团队整体的表现定位
3. 团队人才的互补优势
4. 团队能力的全面性
5. 团队模式的管理介绍
6. 优秀的管理者与下属
7. 公司外脑的优势介绍
8. 团队人力资源的管理
9. 介绍团队的相关技巧
10. 具体的工作模式分析内容
11. 工作内容相关分析
12. 工作内容实质描述
13. 工作本身具体说明

第四讲:盈利模式要打动投资人
1. 盈利模式的全面分析介绍
2. 盈利模式的类型
3. 常见的盈利中心点
4. 计划书中盈利模式的落地
5. 建立盈利模式的维度
6. 企业的发展计划展示
7. 企业的盈利模式展示

第五讲:估值
1. 风险收益法
2. 比较法
3. 净现值法
4. 调整后现值法
5. 期权分析估值法
6. 行业估值法
7. 博弈估值法
8. 影响力估值法
9. 产业资本与PE不同的投资思维

第六讲:严谨思维呈现真实情况的财务计划
1. 财务计划的全面分析
2. 财务计划的内容步骤
3. 内容中要体现的问题
4. 编制计划的四种方式
5. 财务计划的四个原则
6. 财务计划内容的实际意义
7. 体现资金的需求信息
8. 展示企业的财务信息
9. 提升企业的评估价值
10. 明确企业的经营目标

第七讲:详述风险问题与解决方法
1. 风险问题的全面分析
2. 风险问题的多角度分类
3. 风险问题的解决措施

第八讲:退出途径:确保项目后期的资金盈利性
1. 计划书中风投资金退出措施
2. 退出措施的必要性
3. 退出措施的创作技巧
4. 退出措施的部分案例

第九讲:商业计划书的结构
1. 行业市场内容
2. 公司情况内容
3. 团队情况内容
4. 产品服务内容
5. 产品制造内容
6. 盈利模式内容
7. 营销计划内容
8. 财务计划内容
9. 项目风险内容
10. 投资退出内容

第十讲:路演实操手册
1. 路演团队的确定
2. 路演目标
3. 时间表;任务表
4. 材料收集,整理
5. 路演文件的制作
6. 彩排
7. 会务准备
8. 路演
9. 会后跟踪

● 讲师介绍

张嶂博士  股权投资和法律专家
香港中文大学法律学院 法学博士
现任:深圳深港国际金融研究院  执行院长
现任:中广核汇联新能源股权投资基金 投委会委员
现任:北京市炜衡(深圳)律师事务所高级合伙人
张老师具有法律、金融双重背景,现从事律师和私募股权投资的工作。熟悉私募股权投资运作的原理、投资标准、投资运营规律、融投管退的全流程管理、私募股权投资的风险控制、企业的风险控制流程;深谙创业投资企业如何吸引私募股权投资、如何制作商业计划书和路演、如何与基金谈判的秘诀。
专注领域:诉讼和非诉讼的法律事务,企业和投资风险控制、金融产品的设计、并购重组、股权投资、组建私募股权投资基金等。

实战背景:
● 金融和资本运作
张博士金融课程的特点:具备丰富的资本运作的实战经验,擅长用案例的方式进行实操训练
他的硕士和博士研究方面为金融法,从2008年开始从事金融投资领域,曾在国内著名的风险投资公司、政府创投引导基金、金融控股集团工作。工作主要内容为对投资企业进行尽职调查,风险评估与控制,投资决策,基金组建与治理,担保公司项目评审与团队管理,金融公司投资流程设计与管理等。
在实践中,张博士擅长投资风险控制,投资制度建设,基金治理。
● 法律
在司法实践中,曾从事执业律师的工作。擅长进行诉讼和金融法领域的非诉讼事务,包括涉及投融资、并购、公司治理等方面的法律事务。

主讲课程:
投融资系列:
《企业投资融与股权设计和激励实战》
《商业计划书与融资路演》
《快速读懂科创板》
《企业资本运营实战》
法律系列:
《合同中的企业风险管理》
《公司法与公司治理风险防范》
《劳动法规与员工人事合规管理》
《婚姻法热点问题手册》
《完美防范企业管理法律风险》
《招投标法律与合同实操手册》

部分服务客户:
大学院校:上海交通大学、广州中山大学、海南大学、山东财经大学、辽宁大学、西安工程技术学院……
大型公司:阿里巴巴、中国兵器工业集团、沃尔玛(中国)、葛洲坝集团、富春江集团、中建南方投资有限公司、清华同方、华润集团、华侨城集团、大连港集团、青岛海尔集团、中国南方电网……
金融机构、银行:华融湘江银行、国家开发银行、华润银行、佛山交行、慈溪农行、河南邮储、南京中行、宁夏银行、广发银行、衢州农商行、中国人寿北京分部、兴泰控股、国泰君安证券、宜信财富、临沂小额贷款行业协会、山东聊城财金……
国外授课:中车集团(马来西亚)公司、马来西亚拉曼大学……
其他企业:深圳前海国际船艇交易所、国家电投集团江西电力有限公司、许昌龙岗发电有限公司、国人通信、晋中公投集团、南方稀贵金属交易所、深圳文化产权交易所、香港律师会、深圳市律师协会、山西中小企业管理局、广州市诚毅科技软件开发有限公司、上海交盛商学院、海工业自动化仪表研究院、成都菁蓉镇的大学生创业者、南宁威宁投资集团、中国电子科技集团,北京正大集团、神东集团,成都置信集团,广州诚毅科技公司,深圳深国融、晋中公投集团、香港亚洲商学院、云南铜业集团、广西工业设计城、上海东铭实业……

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