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年度经营计划与全面预算管理,刘青内训课程


培训讲师刘青 培训方式讲师面授课程时长2天
课程预约020-34071250;13378458028(可加微信)培训课纲 课纲下载
培训关键词:全面预算管理培训

《年度经营计划与全面预算管理》课纲内容:

课程背景:
今年即将过去,明年扑面而来!做好明年年度的经营计划与预算,对明年的管理和业绩至关重要;经济形势风云变幻,经济环境竞争加剧;如何在加剧的竞争中保持优势,如何制定可行的经营目标和预算,对企业的发展,十分关键;企业经营是着重抓效益。每个企业都要以最少的费用,争取创造最多的利润。企业的年度经营目标和预算如何做,是企业经营面临的重要课题,是企业家和高层管理人员的必修课。

课程收益:
● 掌握企业经营计划和预算的历史数据的分析及系统,准确的掌握企业经营状况,为年度经营计划决策提供依据;
● 掌握如何分析公司的竞争态势和竞争策略,如何确定公司战略,以及公司的可行的年度经营目标;
● 掌握以全面预算管理及经营目标经营考核的方法,为公司战略目标落地,并结合绩效管理,提升企业效益;
● 掌握公司战略及经营目标制定和预算编制的概念、工具和方法,从而在实际经营工作中,增强经营意识,加强 管理,提升效益。

课程时间:2天,6小时/天
课程对象:企业中高层管理人员、基层业务骨干
课程方式:讲解+案例分析+互动+研讨+作业

课程大纲
导入:统计数据:企业高管多数不懂财务、看不懂财务报表
讨论:企业管理人员需要了解哪些财务数据?
讨论:为什么在制定经营规划和预算前要进行经营和财务分析?
第一讲:年度经营计划制定的历史数据分析
一、如何读懂财务报表
1. 三大财务报表
1)资产负债表各项内容及相关分析
2)利润表各项内容及相关分析
3)现金流量表各项内容及相关分析
4)三大报表之间的勾稽关系
2. 财务经营信息六大指标
1)盈利性指标
2)安全性指标
3)流动性指标
4)生产性指标
5)成长性指标
6)现金流指标
三、财务经营分析
系统理论:管理人员和财务人员如何运用数据进行分析?
1. 财务指标分析四大法
1)趋势分析法
2)对比分析法
3)比率分析法
4)雷达图分析法
2. 财务经营分析的四大法
1)5WH2法
2)5WHY法
3)鱼骨图法
4)决策树法
3. 财务分析与业务分析的关系:业财融合情况
案例:某上市公司财报分析报告

第二讲:财务与经营盈利系统
研讨:企业如何盈利?
一、三大杠杆——融合实现企业盈利系统
1. 经营杠杆
2. 财务杠杆
3. 市场杠杆
分析:企业实现盈利的魔方
二、如何评价公司经营者的业绩
案例:比武招亲,谁的赚钱能力强?
1. 经济增加值的概念及计算公式
2. 经济增加值的意义

第三讲:企业战略及经营目标制定
实战研讨:企业经营计划源于哪里?
1. 如何让企业战略落地
系统理论:企业战略和竞争分析的八大方法
案例:竞争分析方法应用
系统理论:什么的经营目标才是有效可行的?
2. 平衡计分卡
1)平衡计分卡与战略地图
2)经营目标和KPI是如何有效制定的?
案例:某电力公司的战略地图和KPI制定

第四讲:企业全面预算与绩效管理
实战研讨:企业预算的作用何在?
研讨:三种预算方法,是否正确?
一、全面预算管理的认知
二、企业全面预算如何编制
1. 全面预算包括的内容
实战研讨:出现预算编制时公司与部门博弈现象,如何处理?
2. 价值型预算指标的制定
3. 预算目标编制方法
4. 预算编制时应注意的前提条件
三、企业全面预算如何落实并得到有效执行?
1. 预算的组织保障和领导保障
2. 预算指标与经营计划、经营方案
3. 预算的执行管理
4. 预算执行情况分析
四、预算的考核及调整
1. 预算执行情况的考核
2. 预算工作的考核
3. 预算调整的前提条件和步骤
五、绩效管理
1. 预算与绩效管理的关系
2. 做好预算与绩效管理的结合
3. OKR卓越绩效管理与预算管理
实战研讨:做好全面预算管理的条件和保障措施?
1)做好全面预算的条件和保障措施
2)企业文化对于预算管理的意义
3)风控管理是预算有效实施的条件之一
案例:某集团做好全面预算管理、取得实效的经验
总结+答疑

● 讲师介绍

刘青老师  财税管理实战专家
高级会计师
工商管理硕士
中山大学特聘教授
国际注册高级培训师
工信部企业规范管理特邀讲师
德国基森大学访问学者/德国DAAD奖学金获得者
曾任:中国银行湖南省分行丨信贷科长
曾任:广州天赐高新材料股份有限公司(上市)丨财务总监
曾任:浙江万控集团 | 财务管理中心总经理
曾任:香港半岛酒店控股下属集团 | CFO
擅长领域:非财、税务筹划、财务报表、资产负债、成本管控、全面预算管理、风险管控、阿米巴绩效提升、财务决策能力提升……
●广州五羊化妆品集团(2年)、广东新西方酒店用品集团(3年)、广东哥弟服饰集团(3年)等企业资深财务顾问。
●已成功为50余家企业提供完善的财务管理体系建设、税务风险管控、阿米巴经营、投融资、上市辅导等咨询项目服务。
●累计授课场次200场,辅导培训1.5万人次,满意度高达95%以上。

实战经验:
刘青老师拥有22年的财务管理实战经验,曾服务于中国银行湖南省分行、广州天赐高新材料股份有限公司、浙江万控集团、香港半岛酒店控股下属集团等大型企业,在企业财务管理/税收筹划/审计监察/上市策划/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验。
【税务筹划】:已成功指导广东环球电器、广东五羊化妆品、万科地产等30余家企业财务团队合理规避财税风险。
→曾为广东环球电器集团、保利地产制定合理专项节税服务,结合广东等相关税收优惠政策,合理筹划企业土地增值税,合理节税6000余万元。
→曾为广东五羊化妆品集团制定合理节税方案,结合电商的业务特点和税务政策的要求,合理筹划企业税收管理,帮助企业进行有效管控涉税风险,合理节税近500余万元。
【预算管理】:助力近浙江万控集团、广州怡文科技公司、保利地产等10家企业进行全面预算落地战略执行,提升业绩。
→曾为浙江万控集团及子公司进行年度全面预算管理,在业务稳定增长、产品结构优化的同时,控制成本费用率整体降低1个百分点。
→曾为广州怡文科技公司进行年度全面预算管理,使得企业按照发展战略,在水质在线监测仪器方面的业绩提升50%,市场占有率位居国内第一。
【风控审计】:已成功为广东浩致投资集团、广东中瑞租赁等5家企业搭建风控管理体系,降低经营风险,加强了管控。
→曾为广东浩致投资集团及子公司进行审计监察和风控管理体系建设,清理历史遗留问题,清理和盘活资产达3000万元; 建立集团资金监控、授权审批、经营分析、内部审计、流程完善等风控体系。

部分经典项目:
星徽精密(股票代码:300464):曾为企业主持成本管控、阿米巴经营项目,后续该企业净利润在第二年增长7倍 。
怡亚通(股票代码:002183):曾为企业主持预算管理、阿米巴经营咨询,在电商、微商、直播销售等新销售模式的剧烈冲击下,大部分的销售子公司业绩保持稳定。
水晶光电(股票代码:002273):曾为企业进行全面预算管理、组织变革咨询,实现铁三角运营及矩阵式管理,当年企业与苹果、华为的合作项目和业绩增加一倍。
山东亚泰新材:拟上市公司,财税管理筹划、阿米巴经营及合伙制咨询,当年成本费用降低20%,业绩提升30%

部分授课案例:
为山东亚泰新材公司进行《非财务人员的财务管理》课程培训,累计7期
为企服森林公司进行《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》课程培训,累计6期
为河源国资管理公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训,累计5期
为中国移动公司进行《基于增效的财务管理能力提升》课程培训,累计5期
为供应链管理学会中国区分会进行《基于供应链的采购财务管理》课程培训,累计5期
为广东广康生化科技公司进行《非财务人员的财务管理(沙盘)》课程培训,累计4期
为广东现代企业经营协会进行《战略落地:全面预算与绩效管理》课程培训,累计4期
……

主讲课程:
《企业全面成本管控》
《非财务人员的财务管理》
《战略落地:全面预算与绩效管理》
《基于扩大销售的财务管理》
《企业内部控制与风险管控》
《新税制和征管环境下企业税务风险防范及筹划》
《人人都是经营者——阿米巴经营》

授课风格:
源于实战:课程内容来源企业实践经验,课程注重实战、实用、实效
富前沿性:课程内容结合国内外前沿先进理念和方法,富有前沿性
逻辑性强:系统架构强,课程的逻辑性能够紧紧抓住每个听众的思维
教学互动:课程教学过程中,结合案例,和学员互动,提升学习效果

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