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陈吉

陈吉

专长领域:银行零售财富管理

内训预约:020-34071250;13378458028(仅服务企业终端)

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讲师介绍

陈吉老师  银行零售财富管理专家
24年银行零售管理实战经验
某上市银行连续9年业绩排名总行冠军
2018年带领团队实现开门红存款较去年增长200%,位居某上市银行系统内分行排名首榜
担任某上市银行省级分行零售银行部总经理八年,取得优秀业绩
曾任:中国建设银行某二级分行 会计结算部副经理
曾任:招商银行某省级分行 零售银行部总经理助理
擅长领域:零售客户管理、高净值客户经营、财富管理、理财经理培育

陈吉老师拥有24年银行管理实战经验,每年组织全辖区百余场零售客户活动,并辅导40多个营业网点零售业务创新项目运作和成功落地。曾连续9年业绩排名总行冠军,团队管理客户总资产达150亿,服务个人客户50万。累计主导10余个零售业务大型创新项目,为招商银行20余家营业网点进行 “网点创赢”(健全零售银行市场渠道的重要项目)、北京银行17个网点进行高端客户资产配置等课程培训,获得总行领导的一致好评。

实战经验:
→某上市银行某省级分行 零售银行部总经理
▄ 负责分行从零创建零售团队,为团队组织理财、营销、管理技能等培训辅导,累计为银行培育40余人的理财经理团队,10余人高净值客户经理和投顾团队,其中多人在全国大型赛事中获得优秀理财师、个人投资专家称号。
▄ 创新推出“个贷工厂”零售模式,实现“三天放款”流程服务,迅速打开市场,1年内实现放款超10亿元,助推个贷市场份额的迅速提升,为银行积累了大批量零售客群。
▄ 搭建多个零售业务团队,梳理零售客户管理体系,使零售业务全面发展,2018年带领团队实现开门红存款增长10亿元,较去年增长200%,荣获北京银行系统分行销售排名冠军。
→招商银行某省级分行 零售银行部总经理助理
▄ 组织开展分行第一批网点创赢项目提升培训(网点创赢项目是银行为进一步实现交易服务型网点向销售服务型网点转型,健全零售银行市场渠道的重要项目),为营业网点厅堂主管制定培训计划,定期每周组织营销转型和产能提升培训,并进行每周跟班辅导,组织销售话术演练,辅导20余家营业网点从交易型向营销型转型,共培养40余名优秀专职理财经理人,该项目的成功为招行某分行零售转型打下坚实基础,并为总行网点创赢项目提供成功范本。
▄ 参与招商银行产能飞跃项目,建设财富管理系统,组织零售客户关系管理体系,为财富管理实现基金、保险等复杂产品销售业绩大幅提升打下良好基础。

主讲课程:
《攻无不克——高净值客户经营与资产配置策略》
《专业为先——理财经理培育与专业价值提升》
《银行零售客户关系管理技能提升》
《卓越零售客户管理与团队管理技巧》
《新时期银行财富管理之道》
《新形势下银行零售业务转型及零售管理提升》

授课风格:
老师结合本人十多年银行零售管理经验,引用情景演练式教学法,加实践案例精准,善于运用大量的工作案例深入浅出的向学员传授技巧,培训效果直指学员工作意识的有效突破与工作行为的切实改变。

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